3CX 对接 Vtiger CRM - 58VOIP企业通信博客

简介

3CX 提供了与 Vtiger 的集成。所有的配置都只配置在服务端，非常简单。Vtiger 与 3CX 整合后具有以下功能：

联系人同步：外部呼入的号码会触发 CRM 联系人查找，如果 CRM 中存在此联系人会添加到 3CX 联系人当中，该联系人的信息也会自动显示在来电显示中。
来电弹屏：使用 3CX Web 客户端时，收到呼叫时会自动显示客户记录。
呼叫记录：每一通呼叫也会同时记录在 CRM 当中。
当收到来自未知号码的电话时，会自动创建一个新联系人。
点击拨号 – 点击 Vtiger 上的号码直接从 3CX 侧直接呼出，需使用 3CX Click2Call 浏览器插件。

在本指南中，我们将引导您完成所需的步骤，以便使用 3CX 服务端对接 Vtiger。

如果想将电话记录到 Vtiger 中，那么就需要将 Vtiger 中的用户和 3CX 中的分机关联起来。这样 3CX 才可以将分机的呼叫记录到 Vtiger 用户名下。

登录 Vtiger ，点击 “My Preferences”
跳转到 “User Management” > “Users”
如果你想记录呼叫的话，需要在客户的信息里填入坐席的分机号码。你可以使用以下字段 “Home Phone”, “Office Phone”, “Mobile Phone”, “Secondary Phone” 以及 “Fax”。

如果要启用呼叫记录，勾选 Enable Call Journaling 选项。

⚠该功能只在 V16 及更新版本可用。

呼叫记录的参数：

“Extension Field ID”: 之前创建的 Field 键，其中包含座席的分机号。启用呼叫日记功能时必须设置此参数。此参数用于将接收呼叫的3CX 分机名映射到 Zendesk 用户，并将该呼叫分配给该特定用户。
“Call Subject” – 呼叫的主题。
“Answered Inbound Call” – 对于接听来电的描述。
“Missed Call” – 对于未接来电的描述。
“Answered Outbound Call” – 对于接听的外呼进行描述。
“Unanswered Outbound Call” – 对于未接通的外呼描述。

你也可以在 “Call Journaling” 中加入参数，参数都用中括号括起： [参数]，比如 [Number]。可以使用的参数有以下几个：

CallType – 呼叫的类型，有 “Inbound” “Outbound” “Missed” 和 “Unanswered”。
Number – 外部联系人的号码。呼出时候拨打的号码，呼入时候的来电号码。
Agent – 接听呼叫的分机号。
Duration – 呼叫时长，格式是 “hh:mm:ss”。
DurationTimeSpan – 呼叫时长记录为 TimeSpan 对象，使用用户自定义的格式。
DateTime – 呼叫开始的日期和时间，本地时区，格式为 3CX 服务器的本地时区。
CasllStartTimeLocal – 呼叫开始的日期和时间，本地时区，使用用户自定义的格式记录为 Datetime 对象。
CallStartTimeUTC – 呼叫开始的日期和时间，UTC 时区，使用用户自定义的格式记录为 Datetime 对象。
CallEndTimeLocal – 呼叫结束的日期和时间，本地时区，使用用户自定义的格式记录为 Datetime 对象。
CallEndTimeUTC – 呼叫结束的日期和时间，UTC 时区，使用用户自定义的格式记录为 Datetime 对象。

当来电的是 CRM 中不存在的未知号码时，会在 CRM 中自动创建联系人。创建联系人的时候会使用下列参数：

这里你也可以使用变量：