使用 3CX 模板生成器来给你的 CRM 集成排错

在之前我们有介绍过 3CX CRM 模板生成器,可以用它来对接在用的 CRM 系统。

但是这个软件除了可以用来对接 CRM 以外,同时也可以用来排错。如果使用 3CX 认证的 CRM 对接没有成功,也可以使用这个软件来查看是哪里配置出了问题。

这里我们以 ZOHO CRM 为例演示如何排错。

步骤

首先我们需要将对接好的 CRM 模板下载下来,进入设置 – CRM 集成,点击显示模板,按 Ctrl + A 全选模板,复制模板,并在本地新建一个 xml 文件,将模板内容粘贴到 xml 文件当中。

接下来我们打开 3CX CRM 模板生成器,点击左上角的 File -> Open,选择我们刚才打开的 xml 文件。

我们点击 Parameter Values 选项卡,右侧的选项是对应 3CX 里需要填写的选项的。我们将 3CX 侧的所有信息都复制进去:

如果要启用 Call Journaling 和 Contact Creation 的话要把值从 False 改成 True。

接下来在左下角填写要测试的号码。如果要测试 Call Journaling,也需要填写一下 AgentExtension,CallNumebr ,CallType,EndTime,StartTime 信息。

填写完以后右键点击 Parameter Values 会有两个选项:

  • Contact Lookup – 在 CRM 查找联系人是否存在。
  • Report Call – 将呼叫记录到 CRM 中。

根据自己哪里出的问题,运行对应的选项。

运行完后下面会出现记录。

其中 Request/Response 就是我们发过去的请求,可以看看发过去的请求是否正确。

下方的 Response Text 是 CRM 回复我们的响应。可以看到里面包含了联系人的信息。

如果报错了,可以看看到底是哪一个地方出错了,再在 3CX 或者 CRM 中进行调整。